A.客户(理财)经理主动问询客户需求,明示身份,耐心了解客户理财经历、风险偏好等,对客户的疑问能用浅显易懂的语言给出专业的回答
B.客户表达购买意向时,客户(理财)经理按规定对客户进行必要、客观、真实的风险偏好、风险认知和风险承受能力等相关内容测试
C.按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分告知客户产品特性、收费情况及客户权益
D.销售人员可以对客户做出盈亏承诺
A.引导客户到VIP服务区或专柜办理业务。
B.向客户开展初步营销,根据客户需求向客户推荐或销售各类产品和服务。
C.在提供优先优质服务的同时,可将客户信息进行资源共享。
D.必要时推荐给理财经理为客户提供更深度的服务。