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更多“理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露，并建立…”相关的问题
A.小强所在银行应针对不同的理财产品设计专门的产品适合度评估书，对客户的产品适合度进行评估
B.小强应该跟踪评估，定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估
C.小强应将评估意见告知客户，由客户对评估结果签字确认
D.小强向客户推销理财产品时，应遵循客户利益最大化原则，帮助客户获取更大收益
A.未按规定履行风险揭示与风险告知义务，或不按规定对客户进行风险认知与风险承受能力测试的;
B.泄漏或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的;
C.屡屡出现理财顾问误导客户购买与其风险认知和承受能力不相适应的投资产品的;
D.多次出现客户投诉并得不到及时处理的;
E.为提升营销业绩，将投资理财产品当作一般性储蓄产品进行大众化推介销售的。
A.个人理财需定期对已制定的财务规划进行检视
B.个人理财服务第一步是对客户资产现状进行分析
C.个人理财服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D.银行个人理财服务是从客户关系管理上寻求银行利润最大化
A.应区分理财顾问服务于一般性业务咨询活动
B.必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见
C.在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用
D.在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
E.在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
A.顾问式，管家式，销售式
B.销售式，顾问式，管家式
C.销售式，顾问式，一站式
D.一站式，顾问式，管家式
A.主顾开拓
B.约访
C.初次面谈
D.成交面谈
E.递交保单
F.售后服务G.在5G销售循环中，客户会有反对问题，理财顾问要进行异议处理，而且随时要求客户进行转介绍。
