A.持有《营业执照》《金融业务许可证》和总行下发的《保险兼业代理业务许可证》复印件
B.在监管信息系统中注册通过
C.接入代理保险业务系统,并配备录音录像相关设备,设有销售专区(专柜)
D.至少配备一名持有有效理财经理岗位资格证书的销售人员
E.保险单证管理能力符合行内及合作保险公司的要求
A.执行代理保险业务管理办法、操作规程、实施细则等相关规章制度
B.参加代理保险业务相关培训并取得相应资格
C.代理保险业务的对外宣传、公告以及保险产品的公示、介绍、营销等工作
D.配合保险公司做好沙龙、培训和客户营销工作
A.允许外部机构人员在营业机构开展营销活动
B.违规收取客户费用的
C.指导或代替客户在投保时留存非真实的联系方式的
D.代替客户接受保险公司电话回访的
B.至少配备一名具备理财经理岗位资格的营销人员
C.具备行内要求的销售专区
D.在销售专区进行产品信息公示、销售人员资质公示、离职人员公告等信息公开;离职人员公告自人员离职之日起公告90天
A.是否有投保人签名
B.客户是否抄录风险提示语句
C.抄录风险提示语句字迹是否与客户签名字迹一致
D.营业机构及操作员章戳是否齐全清晰,投保单严禁刮涂,描摹