A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
是一种以筹集养老金为目标的综合性金融服务。专业人员通过分析和评估客户财务状况,明确客户退休生活目标,为客户制定合理的、可操作的退休财务计划。
A.薪酬计划
B.养老储蓄计划
C.退休计划理财
D.员工福利计划
A.在服务管理生命周期中,决定IT如何与供应商合作
B.主动预防所有IT服务的所有中断
C.设计和建立满足业务需求的流程
D.为业务用户和客户交付及管理议定级别的IT服务